2005年上半年磷复肥硫酸生产情况 
     
    2005年上半年磷复肥、硫酸产量继续增长，磷复肥销售市场淡季明显，硫酸市场呈现供大于求。 
     
    一、上半年生产情况 
    1、磷肥增速渐缓 
    2005年1-6月全国磷肥产量（100%P2O5,下同）560.7万吨（初步核实数），同比增长12.4%，其中磷酸二铵108.3万吨，同比增长13.7%，磷酸一铵107.8万吨，同比增长19.9%；NPK复肥78.2万吨，同比增长55.5%；重钙20.9万吨，同比增长25.1%；低浓度磷肥232.3万吨，同比下降4.4%。高浓度磷复肥在全国总产量中占56.3%。 
    上半年磷酸二铵产量、销量与去年同期相比增速渐缓,库存略有增加。6月份磷酸二铵累计产量（实物量,下同）230.9万吨，同比增长11.9%；销量213.8万吨，同比增长11.0%；库存27.8万吨，同比增长3.8%。三元复合肥累计产量765.6万吨，同比增长37.0%；销量744.2万吨，同比增长36.1%；库存84.0万吨，同比增长4.0%。MAP产量228.3万吨，同比增长18.4%；销量184.6万吨，同比增长2.3%；库存23.0万吨，同比增长36.9%。 
    2、硫酸产量增速过快 
    上半年全国硫酸产量（初步核实数）2224.7万吨，同比增长19.2%；其中：硫磺制酸922.1万吨，同比增长26.8%，占全国产量41.5%；冶炼烟气制酸469.6万吨，同比增长14.1%，占21.1%；硫铁矿制酸805.5万吨，同比增长15.5%，占36.2%,其它制酸27.4万吨，占1.2%。 
    3、其它产品产量同步增长 
    上半年全国合成氨产量2247.6万吨，同比增长9.4%；全国化肥产量2412.0万吨，同比增长11.7%； 氮肥肥产量1752.5万吨，同比增长10.4%；尿素产量991.6万吨，同比增长8.4%；79家硫铁矿产量565.2万吨，同比增长7.4%；117家磷矿产量1376.0万吨，同比增长11.7%；青海省氯化钾产量74.3万吨，同比增长93.3%。 
    4、化肥、硫磺、硫酸、磷矿进出口 
    6月份累计进口磷酸二铵136.7万吨，同比减少8.3%，全部从美国进口；6月份平均到岸价277.3美元/吨,同比下降1.3%；进口三元复合肥124.1万吨，同比增长37.8%，俄罗斯NPK占77.9%，6月份平均到岸价24.6美元/吨，同比上涨11.7%；进口氯化钾448.0万吨，同比增长20.1%。 
    6月份累计出口磷酸二铵22.9万吨，同比下降43.5%；出口磷酸一铵6.2万吨,同比下降28.0%；出口三元复合肥7.4万吨，同比下降22.4%；出口重钙(包括普钙)31.3万吨，同比下降7.6%；出口磷矿石122.1万吨，同比增长1.5%,磷矿出口量在抬头。 
    6月份累计进口硫磺412.3万吨，同比增长29.0%,其中加拿大硫磺200.5万吨，占进口量48.6%，6月份硫磺平均到岸价97.4美元，加拿大硫磺97.7美元，阿联酋98.2美元，沙特97.4美元,硫磺继续高价位运行。进口硫酸88.6万吨，同比增长2.4%，其中韩国硫酸占63.3%，日本酸占34.9%，目前国内硫酸价格回落，各港口进口硫酸价格也随之下降，但到岸价仍高于去年，6月份平均到岸价35.3美元，同比增长18.0%；其中韩国酸36.2美元，同比增长29.6%；日本酸28.1美元，同比增长12.3%。 
    二、生产情况分析 
    1、磷复肥产量增长、淡季销量呈现供过于求迹象 
    磷酸二铵去年大部分企业满负荷生产，今年的增产主要依托新建装置产量，云南云南富瑞、江川天湖新增二铵能力70万吨，上半年生产14.9万吨，重庆涪陵同比增长93.0%，黄麦岭增长17.4%，重庆双赢增长23.5%,其他企业也都有不同程度增长，贵溪、云南红磷、云南云峰等5家企业减产，到6月份显示增速下降，如与去年同等企业比较，产量仅增长4.6%，销售量仅增长4.8%。上半年销售量占产量92.6%，库存同比基本持平，因六月份是淡季，库存达到上半年最高值，6个月平均库存23.1万吨，保持正常水平。 
    磷酸一铵受NPK复肥生产需求的影响，上半年月产量持续增长，6月份月产量最高，达到42.0万吨，部分企业增长幅度较大，如江苏新沂恒盛同比增长40.1%；江苏绿陵增产213.3%；湖北丽明增长49.1%；贵州宏福增长28.0%；中化开磷增长20.3%；云南三环增长77%等，共有13家企外业同比增长在20%以上，11家负增长的企业主要集中在四川、重庆。销售量增幅不大，上半年有三个月出现负增长，到6月未销售量仅占生产量的80.9%，除1、2月份同比负增长外，后四个月库存量增长都超过30%。这一情况预示NPK的产量、销售量滞后下滑。 
    NPK复合肥（复混肥）产量好于一铵、二铵，有25个企业产量增幅在30%以上，占统计企业48%，如云南昆明化肥、云峰、红磷、湖南郴州、湖北洋丰、祥云、福建中化智胜等同比增幅都在40%以上，5月份产量最高，达到150.5万吨。上半年NPK复肥销售形势较好，但呈现明显的淡旺季，以月份销售量分析，2月份呈现负增长，3、4、5逐月增幅加大，同比分别为33.4%、59.4%、94.0%，6月份进入淡季，回落到58.4%，6月累计销售量占产量97%，前5个月库存呈现负增长，6月未库存量同比增长4%。 
    2、磷复肥成本升高，出厂价下降 
    上半年磷复所用原料：磷矿、硫矿、硫磺、合成氨的高价位导致磷复肥成本居高不下，且逐步升高，但由于淡季影响，6月份二铵、一铵平均出厂价已比5月份有所下降。DAP平均制造成本已从元月份1698元升到1831元，平均1784元，同比上涨25.9%，平均出厂价2026元/吨；MAP平均制造成本从元月份1536元，到6月份已升高到1670元，平均1610元/吨，同比升高30.0%，平均出厂价2008元/吨；NPK平均制造成本从元月份1491元上升到1644元，平均1628元，同比上升26.8%，平均出厂价1901元吨，目前市销售价格下降，产品利润空间进一步缩小。 
    磷复肥制造业6月累计利润总额23.4亿元，同比增长77%；6月份比下5月份利润下降4.4个百分点；累计亏损1.78亿元，同比下降35.9%；累计销售收入437.0亿元，同比增长43.0%，比5月份增长6.1个百分点，销售收入增加但利润下降。 
    3、硫酸价格在不断下滑 
    今年上半年全国硫酸产量仍以高速度增长，6月份产量最高，达到385万吨，产量增长过快使全国硫酸价格不同程度下降，部分省急剧下滑，从去年的550-600元下降到目前350-400元，下降幅度达30%以上， 6、7月华北地区酸价400-450元，江苏、浙江在350元左右，湖北350-400元，山东在350元以下。硫酸价格下滑的原因：一是新建装置能力过大，仅江苏、浙江、山东基本没有产品配套的新增能力200万吨以上，补足缺口有余；二是6、7月部分磷复肥企业产量下降，将多余硫酸流入市场，与去年相比，原需要购进硫酸的磷复肥企业在将硫酸卖出，相当于两倍酸量进入市场，如鲁北已将大量酸运至天津，山东省寿光、奥宝磷复肥压产，将硫酸在市场销售，山东市场硫酸明显增多，价格大幅下滑；三是有色企业为保有色金属生产，首先大幅降价，江西铜业硫酸出厂价降至260元，安徽铜陵有色紧跟，湖北大冶硫酸出厂价290元，有色企业的降价加快了市场酸价的下降幅度。硫酸价格下降也反映了磷复肥的生产形势已开始出现问题。 
    世界硫磺价格持高不下，国内硫铁矿供应偏紧，硫酸价格下跌吃掉了硫酸企业原有的利润空间，大型装置勉强维持，小型装置将面临关闭的危险。 
    4、缺磷省磷矿采购艰难 
    江苏、浙江、安徽、山东、河北等地的磷复肥企业以采购湖北磷矿为主，宜昌地区是湖北磷矿品位较高的产地，也是缺磷省磷复肥企业磷矿的主要来源，今年湖北磷矿不仅价格连续上涨，而且省政府、地方政府限制磷矿出省的规定、政策相继出台，缺磷省磷矿采购艰难。继湖北省政府出台限制磷矿出省政策之后，近日湖北宜昌市政府正式发布加强磷矿资源管理的实施意见，意见要求宜昌磷矿石全部用于市内、省内加工企业，并划出下线，市内深加工企业用矿计划不低于开采总量的85%。湖北宜昌的这一规定进一步加重影响缺磷省磷矿供应，再加上云南、贵州磷矿运出困难，缺磷省现有磷复肥企业面临无米之炊危难形势。磷矿应属国家资源，国家应尽快出台相关政策，对云南、贵州、湖北主要高品位磷矿划定规属，扶持建设，确定流向，以确保缺磷省磷复肥企业的正常生产。 
    5、磷复肥销售价格逐步下跌 
    今年上半年在用肥旺季磷复肥销售情况与去年基本持平，随着原料价格上涨，成本提高，市场利好，销售价格略有升高，二铵市场价基本在2550-2600元，一铵在2200-2300元，NPK复肥在2100-2200元，企业略有盈余，从5月下旬开始，施肥逐步进入淡季，没有再现去年淡季不淡的好形势，而是提前进入淡季，价格下跌，二铵下跌100-150元，一铵下跌150-200元，NPK下跌100-200元，目前还在下滑。 
    价格下滑原因有三：一是今春东北因气候原因，施肥量减少，据企业调研，二铵积压量达40万吨，NPK复肥积压量更大，5月份东北地区积压磷复肥回流约100万吨，其中二铵20万吨，NPK80万吨，主要回运到河北、山东、河南各主要地区，且有降价销售的势头，影响了企业原有的销售渠道。7月份淡季明显， NPK复肥企业库存增加，企业被迫压低产量，降低售价；如山东寿光联盟因市场非常疲软，复肥库存占有率一直在92%以上，虽然销售价格下降5-8%，但仍然无法扭转市场疲软的现象，7月份开工率55%左右，内部库存量较去年超出80%左右。 
    二是今年磷复肥高价位运行，供货量充足，经销商看不准行情，推迟拿货，回避风险；采取联储联销的方式的企业可以让经销商正常拿货，化肥市场出现比较疲软的现象；货源充足也使农民在淡季持币观望；价格高位，粮价未涨，收益未增，使农民或减少化肥用量，或改用价格低廉的肥料（普钙、低浓度混配肥）。 
    三是市场供求形势在发生变化。以上半年全国磷肥产量、进口量、出口量计算，表观消费量616.2万吨，是去年表观消费总量57.1%，提高7.1个百分点，以此预测，今年表观消费量应达到1200万吨，同比增长11.2%，以目前全国农业形势分析，磷复肥市场逐步进入供大于求的态势，价格必定下滑，但受高价原料的影响，如下滑幅度过大将再次出现全行业亏损。 
    9月份进入秋季用肥旺季，市场销售、价格还将有所回升，但秋种旺季时间短，磷复肥市场形势不容乐观。 
     5、应鼓励硫酸企业回收能源 
     2004年全国硫酸产量达到3994万吨，其中70%硫酸装置在回收余热，而且大部分余热产蒸汽用于发电，以2004年不完全统计，硫铁矿制酸和硫磺制酸回收中、低压蒸汽2300万吨，折标煤320万吨，这是不用开矿、打井即回收的能源。 
    今年余热发电在江苏省出现问题，国家给化肥企业的优惠电价政策，江苏省要求减自发电部分，使企业拿到的优惠打了折扣，打击了企业回收能源的积极性。湖北等省因电力不紧张，小型余热发电不同意并网，使硫酸生产余热因蒸汽无法利用而不能回收。我国是能源紧缺的国家，大型硫磺制酸可以达到吨酸回收蒸汽1700kg，每吨硫磺可回收5.4吨蒸汽，以大型装置年用于制酸硫磺300万吨计，可回收蒸汽1700万吨，可以发28亿度电，这笔能源相当可观，应引起国家的高度重视，给企业更优惠的政策，鼓励回收硫酸生产余热。